Dropbox和Square

先说Dropbox。或许国内的人或者圈外的人还没注意到，但毫无疑问现在的Dropbox正处在困境之中。对创业公司来说，逆水行舟，不进则退。在困境中止步不前很容易演变成衰落。

表面上，Dropbox面临的困难主要有以下几个，其中互有联系：

1. 通过企业付费版的盈利路线发展并不顺利。
2012年末的时候，Dropbox的一位产品总监曾向我介绍说，他们希望通过让足够多的企业使用他们的付费产品，来养活个人免费版，并最终让免费版的容量无上限。三年之后看，这条路走的并不顺利。

就我工作过的Facebook和Uber为例，两个公司都支持使用Dropbox企业版来做文件共享同步，但使用频率都不高。Facebook内部更爱用Quip，Uber更爱用Google Doc。如果哪天公司停止使用Dropbox，恐怕也没什么人会站出来反对。

究其原因，是文件共享同步并非企业真正的痛点。真正的痛点在于如何便捷的分享，浏览和共同修改文档。Quip和Google Doc对此的无缝支持甩Dropbox基于文件夹的操作几条街。

2. 普通用户的使用情景单一，付费意愿不高
我猜很多人都用Dropbox帐号，也都会在里面放上一些文件。这是为什么Dropbox可以迅速成为独角兽的原因。然而，你会多久再上传一个新文件呢？又多久会在一台电脑上同步另一台电脑上的文件呢？

对大多数人来说，Dropbox更像是那种上传一次文件就忘了，过半年才会打开第二次的应用。如此低频的使用场景，你又如何指望用户会为此付费呢？

其实Dropbox很早就意识到这个问题，也正是因为这个原因，重金买下了Mailbox等一系列应用，试图打造围绕Dropbox的生态系统。回过头看，这条路线也并没有逆转局面。产品上先天性的天花板很难靠买买买来解决。

3. 被巨头拉入价格竞争
在美国，Google Drive和Apple的iCloud都比Dropbox便宜。没什么可说的。

4. 高估值阻碍了公司的进一步成长
这件事可能听起来有些反直觉，需要好好解释下。

Dropbox已经估值100亿美元了。可作为Dropbox在企业端产品的竞争对手，Box上市后的市值只有15亿美元。而Dropbox在个人端又没太多收入。这使得Dropbox的高估值反而成为了它的障碍，它需要向投资人和市场说明它为什么值这么多钱。既很难融到下一笔钱，也很难以现在的估值上市。

这种影响不仅仅是资金上的，而是全方面的。如果公司近期上市希望渺茫，自然就很难有好的人才加入，现有的也会跳槽。现在在硅谷，Dropbox已经很难说是一线的创业公司了。

不过，这些都是表面上的原因。根本原因是：Dropbox基于文件储存同步的产品逻辑已经过时。

Dropbox出生于Windows最后的辉煌年代。那个时候，大家还都习惯于在本地编辑储存文件，通过电子邮件发送给别人。Dropbox魔法般的解决了大家的痛点，并因此获得了迅速的增长。

不过后来，我们有了社交网站，我们还有了iPhone。社交网站和移动互联网的本质是云服务，再没有文件的概念。你的照片在Facebook，Instagram和微信上，上传等同于储存+分享+互动，现在又有了Google Photo帮你做黑科技般的优化处理。公司要文档协作就用Quip和Google Doc。文件储存是这些应用和服务的一部分，而不是平等独立的存在。

乔布斯说Dropbox的文件储存系统是一个功能，而不能算是一个产品。在移动互联网的语境下，这在逐渐变为现实。

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再来说说Square。

Square的问题很简单，利润率实在太低。Square经手一笔100美元的划款，要付给Visa和Mastercard等信用卡公司 1.82美元，自己只能留0.92美元。更别提和星巴克这类大商户的合作Square本身完全不挣钱。

这意味着两件事：
[list=1]本想靠移动微支付来颠覆传统支付行业的Square，给传统行业上的贡还比自己挣的钱还多为了给这些硅谷的高薪工程师们付工资，Square需要非常非常巨大的金额流量才行。可无论买方和卖方，都没有足够强的动机来使用Square。[/list]
这不能说是很坏的生意，但要支撑起60亿美元的估值，还是勉强了些。

最后说说我个人的几点感受：
[list][*]即使对倍受瞩目的独角兽来说，想成为下一个Facebook那样的故事也还是很难的[/*][*]产品和商业的内在逻辑决定了其天花板。再怎么吹捧概念，故事，和创始人背景，都无法改变这件事
[/*][*]想知道哪个创业公司要完，看中国人在硅谷的跳槽趋势就行。这种事情，国人还是很敏锐的。